"אנחנו לא צריכים להיות יותר חכמים מכל השאר,
אנחנו צריכים להיות ממושמעים יותר מכל השאר"
(וורן באפט)
20 שנות ניסיון בתוך ארגונים מובילים, הכרות פנימית עם מקבלי ההחלטות ואסטרטגיות ניהול הכספים של החברות, הכרת הרגולציה והתקנות שהוקפדו תחת קוד אתי בארגונים גדולים והתנהלות תחת "המטריה" של פיקוח רשות ניירות ערך השאירו בי חותם של פעילות על פי הנהלים של משרד האוצר ללא דופי, שמירה על דיסקרטיות תחת חובת הסודיות ועמידה באמנת שירות ללא פשרות עבור לקוחותיי בהתנהלות מתמשכת ובבקרת ניהול הנכסים על ידי החברות המובילות.
לרוב שוק ההון עושה את רב העבודה עבורנו אבל לשמור את הלקוח בנתיב הנכון ולחבר את ההשקעות למטרות הפיננסיות זה מה שעושה את ההבדל בין מי שרואה את איך ההשקעות משרתות את המטרות שלו מכיר בערך של ראייה רחבה של תיק הנכסים והכלים העומדים לרשותו בארץ ובחו"ל.
ריכוז נתוני המוצרים הפיננסיים והפנסיוניים מהחברות השונות ומהמסלקה הפניסיונית.
הפשטה והנגשה של המוצרים המנוהלים וחיבור מידע זה עם השקעות נזילות בבנק, תיקי השקעות, השקעות ריאליות בנדל"ן או השקעות אלטרנטיביות נוספות .
ניתוח צרכים, הגדרת יעדי השקעה וישומן לפי טווחי השקעה שונים ולפי גיל המשקיע.
הגדרות סיכון של המוצרים ברמת מוצר וברמת התיק הכולל.
השוואת חברות ומוצרי הניהול בהתייחס לביצועים, אופי החברה ועלויות הניהול .
פיזור סיכונים וניהול סיכונים שוטף.
בחירת גופי השקעה ומוצרי השקעה, הגדלת השקיפות ללקוח ואופטימיזציה של הטבות המס במוצרים שונים לטובת הלקוח .
עריכת נתוני השוואות אובייקטיבים.
בחינת חוזי ההתקשרות.
העצמת ארגז כלי העבודה של הלקוח והענקת יתרון לגודל בהסכמים מול החברות .
סקירות אובייקטיביות, השוואת ביצועי חברות שונות ומוצרים שונים בחברות שונות באמצעות פגישות שוטפות ושיחות שוטפות בהתאם לצרכי הלקוח.
האחריות הפיננסית והפנסיונית נמצאת היום בידיים של כל אחד מאיתנו!
תוחלת החיים המתארכת והמטרות המשתנות בעקבות זאת, הם רק חלק מהסיבות שתיכנון פיננסי מקיף ומתמשך הוא כלי הכרחי בניהול ההון האישי והיתרונות של מתכנן פיננסי עצמאי ובלתי תלוי, אשר מייצג אך ורק את הלקוח, ועובד עם מספר רב של חברות, הם מתרחבים בחלוף השנים.
______
חברת G.D FINANCE הוקמה בעקבות ניסיון רב שנים בקבלת החלטות השקעה ובניהול כספים של חברות ולקוחות פרטיים. וזאת מתוך רצון להעניק תכנון פיננסי ללקוחות שמבינים את הצורך להתבונן הלאה אל העתיד ולפעול למען מטרותיהם ללא היסחי דעת למינהם.
______
אנו מאפשרים ללקוחותינו להגדיל את "ארגז הכלים" שלהם על מנת שיוכלו להכיר יותר את החברות והמוצרים המוצעים בשוק, לדעת להשוות בין ביצועי החברות השונות, לשלם בדיוק מה שצריך ולא יותר, ולהתבונן בראיה הוליסטית על המוצרים השונים.
חזון החברה הוא ללוות את לקוחותינו בעולם הפיננסים וההשקעות, לסייע להם להתאים את תיק ההשקעות האישי שלהם למציאות דינאמית ותחרותית על ידי "התאמת החליפה" של המוצרים פיננסים והפנסיונים הרלונטיים. וזאת, כדי לוודא שהלקוח יקבל את התמורות הטובות ביותר ויבטיח את עתידו לאחר הפרישה.
ערכי החברה שלנו הם: הגינות, אובייקטיביות, מקצוענות ללא פשרות, דינאמיות, דיסקרטיות ושירות לקוחות אישי וישיר.
ליצירת עתיד פיננסי בטוח לך ולבני משפחתך, יש חשיבות מכרעת, בעולם בו תוחלת החיים ארוכה יותר אך במקביל, הקצבאות הפנסיוניות מצטמצמות והריביות נמוכות מזה זמן רב ולכך השפעה גדולה על החסכונות שלנו. מתוך היכרות מעמיקה עם עולם המוצרים הפיננסיים והפנסיוניים בארץ, שוק ההון ותחומי ההשקעות השונים, אנו כאן כדי לספק לך שירות מקצועי ומקיף המותאם לצרכיך בכל נקודה בחיים.
G.D FINANCE
מתכנן פיננסי ופנסיוני.
אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לתכנון פיננסי אישי
מאמרים
אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לתכנון פיננסי אישי
X
לתיאום פגישת ייעוץ
