לאחר ניסיון בקבלת החלטות השקעה בניהול כספים של חברות ושל אנשים פרטיים החלטתי לפתוח חברה שתספק תכנון נוכחי ועתידי נכון ותנתח את מצבת הנכסים וההשקעות של הלקוחות שרוצים  לראות קדימה, שמבינים שלעבוד עם מתכנן פיננסי מטעמם שלא מחוייב לשום חברה, בצורה אישית, מול מספר גדול של חברות, מוצרים, תקנות רגולטוריות, מטרות פיננסיות ופנסיוניות שונות, מאפשר להם  להגדיל את ארגז הכלים, ואת הכוח לראות נכון את המטרות הפיננסיות, להתעלם מהיסחי דעת תקשורתיים  ושיווקיים, לדעת יותר  על המוצרים ועל החברות, לדעת להשוות ביצועים של חברות, לשלם בדיוק מה שצריך ולא יותר, ולראות את הקשר בין כל המוצרים השונים בראייה הוליסטית. אנו יודעים להראות גם בתוך פירמות פיננסיות את ההבדל בין חברות קשורות מתחרות  שמנהלות מוצרים שונים תחת אותה פירמה ללא זיקה למחלקה כזו או אחרת .
אנחנו עוקבים אחר החברות ואחר הנעשה בעולם הפנסיה ומחויבים רק ללקוחות שלנו.
מעבר לכל אנו מאמינים במקצוענות ובשירות אישי.
זמינות היא הכרח, ניהול כספים  והכרת החומר המקצועי הם הכרח בתכנון ההון האישי.
דיסקרטיות, ואמנת שירות הם הבסיס הראשוני לפעילות חברה ולקשר האישי עם הלקוחות שלנו.
האחריות הפיננסית והפנסיונית היום היא בידי האנשים, תוחלת חיים מתארכת, ומטרות שונות
הם רק חלק מהסיבות שתכנון פיננסי ראשוני ומתמשך מצד גוף עצמאי ,שקשור רק ללקוח ועובד עם מספר רב של חברות הוא כלי הכרחי בניהול ההון האישי  .
שגר ושכח זו אסטרטגיה שמאוד קשה ליישם אותה בניהול הנכסים שלנו במציאות שבה לצאת לפנסיה במקום העבודה הנוכחי שלנו זה כמעט לא אפשרי, שנדרש לבחון מעת לעת את הגופים שמנהלים לנו את הכסף, לבצע את ההתאמות , לשלם דמי ניהול תחרותיים הם הכלים שבשליטתנו.
חלק ניכר מזמני אני משקיע במעקב אחר החברות, מחובר למחלקות מחקר ודורש מעצמי לא פחות ממה שאני מצפה מחברות הניהול שמשקיעות את כספי לקוחותינו.
לקוחות המשרד מבינים שנדרש הרבה יותר מלפענח טבלאות השוואה ותשואה של אתרי משרד האוצר, שנדרשת הבנה של השוק , ןלספק להם מקסימום כלים לקבלת החלטות נכונה  וערוץ תקשורת פתוח  וישיר מולי בכל עת שיחפצו.
בנוסף בחינת התיק הפנסיוני  והביטוחי האישי מעת לעת בהתאם  למצב הלקוחות שלנו ובהמשך לרפורמות שמתבצעות הם הבסיס  להתנהלות נכונה ואחראית .
פיזור סיכונים, הקטנת סטיית תקן של התיק הכולל הם הליבה של תכנון פיננסי ופנסיוני.