איך עושים את זה
תהליכי עבודה
תוחלת החיים המתארכת והמטרות המשתנות בעקבות זאת, הם רק חלק מהסיבות שתכנון פיננסי מקיף ומתמשך הוא כלי הכרחי בניהול ההון האישי והיתרונות של מתכנן פיננסי עצמאי ובלתי תלוי, אשר מייצג אך ורק את הלקוח, ועובד עם מספר רב של חברות, מתרבים בחלוף השנים לאור האתגרים הפיננסים והפנסיונים .
הפשטת והנגשת הנתונים של המוצרים.
איחוד ושיקוף המידע עם השקעות נזילות בבנק או בתיקי השקעות יחד עם השקעות ריאליות בנדל"ן או בהשקעות אלטרנטיביות נוספות.
להגדיל את היכולת להבין את המתאם שאמור להתקיים בין ההשקעות השונות ולקבל פרספקטיבה אובייקטיבית לגבי החברות .
התאמת מרכיבי תיק הנכסים הכולל לפי מטרות החוסך, טווח ההשקעה והסיכון הנדרש בכל מוצר.
בחינת חוזי ההתקשרות ,הגדלת יכול המקח של הלקוח בנושא עלויות ניהול וליווי שוטף לצורך השוואות המוצרים והחברות .
שירות אישי מתמשך ואובייקטיבי ,המתבצע בפגישות או בשיחות באמצעי מחשוב שונים בהתאם לבחירת הלקוח.
